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这部影片讲诉了一个叫慈允的女孩身为魔女被多人寻找最后完成反杀的故事。

你有想过掌握超能力吗？或者说具有过人的智慧完成一场巨大的策划让所有人都为之震惊吗？

这些，身为魔女的慈允都具有。

影片开始，一个小女孩在森林之中逃跑，后面有很多人在追捕她，并计划将她杀掉，女孩拼命逃跑，最终小女孩成功跑掉，累倒在一个草场上。而此时，恰巧一户善良人家发现了她，并将她救下，悉心照看她并且这户人家收留了女孩，被救下的她完全失忆连自己的名字也忘了或者说她根本没有名字。

画面一转，十年过去，小女孩长大了并有了属于自己的名字具慈允。

慈允和养父母相处得很好，养父母悉心扶养她长大，并且母亲十分疼爱她，她也十分听话孝顺。

一天，她和朋友明姬一起去上学明姬看到了选秀节目，又打量了一番慈允，并认为慈允很有潜力，便为她报了名。

慈允通过了初选并在节目上表演了一个特别的魔术，悬浮手中的话筒，在场所有人都为之震惊，但是看到此表演的养父母却有了一些担心。

后来慈允和明姬一起来到首尔参加接下来的比赛。

在这期间，慈允常常感到头疼，十分剧烈、满头大汗，慈允去医院检查后，被告知自己所剩时间不长了，需要通过骨髓移植才可以挽救，可是慈允连自己的亲生父母都不知道是谁，看上去似乎慈允的死亡已经成了定局。慈允没有将这件事情告诉任何人。

在去首尔的火车上，她们遇到了一个神秘男子，男子高大帅气，完全是一个小鲜肉…当然这不是重点。他一上来便与慈允搭话，说了一些很奇怪的话和做了一些很奇怪的动作，让慈允一脸懵和害怕，最后这名男子走了，还顺便在车上杀了一个路人，可怜的路人…

慈允和明姬到了首尔之后，慈允也顺利晋级。在比赛完后，慈允被一群穿黑西装的人拦下并想接走她，慈允和朋友感觉害怕和慌张便快速坐车逃跑了。

在回去的路上，慈允和明姬又遇到了神秘鲜肉男子，男子以家人去威胁慈允，慈允十分慌张，迅速赶回了家，结果发现家里一片和谐，什么也没有发生。

回到家后，半夜睡觉时，慈允的头再次疼得厉害，一旁的明姬起床上厕所却迟迟没有回来，当慈允头疼没那么严重之后，发现明姬没有回来，察觉到事情不对，便出去看，才发现明姬被一西装男挟持了，刀架在脖子上。

西装男一直用明姬威胁慈允，让慈允展示自己的能力，可是明姬看上去好像什么都不知道的样子，西装男步步逼紧，将刀割向明姬的脖子，慈允看见明姬脖子上已经流出了血后，像是被激怒了，直接反手抢枪，几乎是一枪带走一个人头，快速解决了这些西装男。

随后，那位神秘男子再次出现，为慈允刚刚的杀人行为拍手称赞，还告诉慈允她不是一般人，而是魔女。但慈允好像什么都想不起来了，神秘男子一副将信半疑的模样，所有人都觉得，慈允还有记忆，并没有失忆。最后他让慈允跟他一同回去，他说他们可以帮慈允想起一切。

慈允犹豫了一会儿，还是跟着神秘男子一起回去了，他们来到了一栋大楼，慈允最后被带进一个实验室，谁知道一进去慈允被一男子绑在了椅子上，此时有一个女人隔着实验室的玻璃观察着里面的一举一动。

那个女人被叫做白博士，白博士一副想要吃了人的模样看着慈允，露出了变态的笑容，说慈允伪装的真好。但是慈允还是一副什么都不知道的样子，白博士开始觉得她是真的失忆了，白博士看她什么都想不起来的样子，便让人给她注射了一副药剂，她开始回忆点滴滴。

白博士道出真相，原来慈允从小是就是被白博士以及公司培养的一个特殊的孩子，与此同时还有其他