第332章 市场混沌阶段，短线拐点预期或已临近（2/3）

00指数涨2.3%，创2022年11月以来最大单日涨幅。半导体板块涨幅居前，Arm涨超10%。

下面来看板块方面：。??1）：商业航天竞价表现不及预期，进而引发资金集中出逃，航天晨光、航天长峰、上海沪工三只10CM人气股悉数跌停，天银机电在内的多股跌超10%，航天科技走出巨震行情，盘中一度上演“天地板”。

??2）：设备更新：关注：客车、国产大飞机

??3）：消费复苏：本次消费的文件，市场已经炒作了旅游、体育消费、教育，剩余方向可以看做补涨，寻找标的潜伏。养老：#悦心健康；商业百货：#永辉超市；

??4）：全球化工巨头巴斯夫称，受德国路德维希港基地火灾影响，部分维生素产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素以及香精等化工原料类个股受此消息刺激大面积爆发，东北制药、浙江医药、能特科技、民生健康、辉隆股份等大批个股涨停。

??5）：突发事件--巴斯夫爆炸：维生素太明牌，在没出事之前维生素也都在涨。按照目前市场不愿意追高的风格看，风险较大，同样受影响的香原料可以关注。标的：#丰乐种业（薄荷脑）、#亚香股份（紫罗兰酮）

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??6）：泛科技——半导体：中芯国际这个业绩表面上是利空，其实是利好，中芯国际第二季度业绩同比下降59%，但环比上涨8.6%，重点还是超过出了市场预期，市场预期是18.4亿美元，实际营收是19亿美元，剑桥科技上半年虽然利润下降，但剑桥科技第一季度净利2595.47万元，据此计算，第二季度净利5404.92万元，环比大幅增长108%，这个也是重大利好！

??7）：医药：在上交易日时是最强的，尤其维生素方向，早盘板块就直接高潮，逻辑很简单一个是消息刺激，二个防御板块，三个就是位置够低，直接说下2只核心标；

本轮a股科技股随着美股调整而跟随调整，主要是供货海外的AI产业链主跌，他们是映射美股科技巨头，而国产芯片半导体本轮调整并没有那么大，所以要注意调整过后可能到来的反弹，今年这种牛皮糖市场，本来就一直是反复上下

周五重点还是看中芯国际的表现，早盘走势也基本代表了资金的理解，如果向我说的那样正反馈，一些辨识度高的可以下手关注，比如上海贝岭。

第二：国联证券收购民生证券，其实这个消息就出来了，上次给你们解读过了，如果真的是超预期，那周五买应该是买不到了。那就关注后排的【国盛金控】，如果不超预期，后排的也别去了。

短线拐点预期或已临近。当后续短线情绪回暖的话，对于前期的核心高位股而言或存在着回流修复的预期。不过正所谓一将功成万骨枯，根据以往的经验而言，最终反核成功的个股毕竟仍属少数，大多退潮的个股都会在短线反抽后便再度回落，相应之风险仍需留意。

台基股份：（观点仅供参考），创业板核心，三代半导体+集成电路，也，本轮趋势比较稳，也是板块少数相对抗跌的人气股，在上交易日时盘中明显有异动，只是受行情影响出现回落，看好走趋势，这种形态不适合追高，有分歧可以在下方5日线低吸，高开不要追；

003026中晶科技：（观点仅供参考），芯片半导体+汽车电子+中报大幅预增在上交易日时芯片半导体方向日内唯一冲击涨停个股，日内强度和资金认可度已经明确短线龙头地位。加之盘后芯片半导体三大利好堆积（中芯国际业绩大超预期+日本芯片重地地震影响生产+美股芯片半导体个股集体暴涨），A股芯片半导体方向调整充分，周五大概率会借着利好会大反攻，

莱绅通灵：（观点仅供