第260章 市场本周内不会缺乏结构性赚钱行情。（2/3）

整体来说很强，很多票都创了百日新高，只是/新/冠/药不强，但我觉得目前快速轮动的市场，/新/冠/药这两天也可能轮到，守株待兔的逻辑。

通富微电（非/荐/股/）：炒作芯片方向，该公司为独立封装测试厂家，面向境内外半导体企业提供IC封装测试服务，是联发科在中国大陆重要的封测供应商，公司已具备Chiplet封装的大规模生产能力，在CPU、GPU、服务器领域立足7nm，进阶5nm。该公司第一大客户为AMD，承接AMD约90%的CPU封测业务，是AMD的核心封测厂。

蜂助手（非/荐/股/）：次新+算力+AI安全+云游戏+元宇宙+华为云手机+芯片+生活助手+新零售+618电商，周一下午开始启动，买进直接赚13个点，有回踩5日线下方的机会可以继续低吸，高开就不追了，上车的朋友自己把握冲高卖点；

鸿博股份（非/荐/股/）：炒作/Chat/GPT/.+算力方向，北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力，同时英伟达将为英博数科提供包括但不限于NLP、AIGC等相关技术支持。

即将到来的6月市场整体或仍以调整为主，强调防御优先。建议关注医药板块，军工、半导体等/国/家/安全板块，以及电力等央企公用事业等主线，此外可以关注大众消费“困境反转”的布局机会。具体来看：1）医药，/疫/情/对于社会的长期复杂性影响和老龄化影响下居民看病需求的提升及/国/家/后续对于医疗资源的投入加速，使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度无需政策刺激或即可贯穿全年，甚至更长的周期，中药、OTC等医药品种逢调整可逐步布局；

2）半导体、军工等/国/家/安全相关板块或将是科技股后续的重点。上述板块已经经历了调整，且当前相关政策导向亦不断加强。今年军费增速保持稳定增长，叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化，军工板块或存在较大的结构性机会；半导体等安全板块或有更大力度政策支持，倒逼国产化率进一步提升；3）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”，价值实现有望重塑央企估值；4）/疫/情/冲击与地产下行影响下，消费及新基建或将承压，政策变化或将刺激消费与新基建，与中低收入阶层对应的弹性较低的相关的国货、休闲食品、小家电有望受益，可关注大众消费困境反转的布局机会。

总体上，周二大盘指数不是很重要，大盘也不能代表市场整体了，大盘继续盘整筑底，近期大部分板块与个股处于下跌中，熊态大展下，需要保持良好的心态，不乱割肉是真。这个时候我们更多地要关注深指和创业板指，这两大指数特别是创业板指破位下跌后，2200能不能守住，什么时候止跌？深指创业板指继续下跌就是更大破位走势，大盘也难以避免不受影响。我们就担心这个负面影响。

综合来看，大盘指数实现三连阳，虽然仍未摆脱底部震荡行情，但回归上升趋势已较为明朗。同时在市场内部，热点题材轮动目前已恢复正常节奏，数字经济和新能源产业链有诸多相关板块，都呈现底部企稳回升的信号，短期内上升空间可观。总体而言，市场本周内不会缺乏结构性赚钱行情。

机会方向上，人脑工程受益于消息热点驱动，短期内有望成为龙头板块；此外，其他科技产业链，如半导体、新能源、软件等，技术面企稳信号明确，短期上升空间较大，均建议重点跟踪。其余前期轮动的热点题材，比如人脑工程、医药、文化传媒、工程、军工等，建议继续关注其中的龙头股的表现。